Il gran successo scandalistico della stagione 1983/1984. Tinto Brass prende furbescamente lo spunto da un romanzo del giapponese Tanizaki molto più serio e valido del film.
Una coppia di fratelli che possiede un grande ranch nel Montana si affronta quando uno di loro si sposa. Il film ha ottenuto 11 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar.
Lorenzo è un conduttore notturno di un'emittente, Radio Strega, che tiene compagnia a quelli che di notte lavorano o sono insonni. Quando ne esce, ogni notte con un gruppo di amici svitati, va in giro per avventure matte.
Judith conduce una doppia vita tra la Svizzera e la Francia. Poco a poco, questo equilibrio fragile fatto di menzogne, segreti e andirivieni va pericolosamente in frantumi.