Pervert supremo Mike Adriano incontra alcuni dei più teneri e novizi nubili dell'industria pornografica e in "Fresh Young Pussies" presenta quattro incontri one-on-one con queste adorabili piccole signore. Introduce queste troie dolci e naturali all'estremità del suo grosso cazzo gonfio in scene che mescolano segmenti di gioia con cazzo e succhiare brutto (catturato nello stile POV della firma del regista). Mike scopa il bel volto sottile di Alaina Dawson; Lei obbediente rimmesse il suo stronzo cattivo e cavalca la sua carne come il suo groviglio bianco gooey scende lungo il suo spessore albero. Stupefacente, bionda di 19 anni, Lily Rader bagna bagnato sulla carne di Mike, lecca le palle e le lingue il suo bunghole. Lily rimbalza aggressivamente la figa sul fitto albero di Mike fino a che il suo sperma inizia in bocca. Sassy, ??la giovane bambola di Latina, Veronica Rodriguez gode di una figa epica che sbatte. Little Veronica ripetutamente squirts nell'orgasmo, e Mike cums tre volte in bocca! Il cazzo di Brunette teen Cece Capella allunga la sua fica pazza intorno al membro carne di Mike e riceve un viso disordinato del viso.